Unsere Leistungen für Immobilien-Projektinvestoren

Transparenz und Gleichbehandlung unserer Kunden sind uns wichtig, weshalb wir unsere Leistungen und den hiermit verbundenen Aufwand klar und offen kommunizieren.

Unser Beratersatz liegt bei EUR 1.800 pro Tag bzw. EUR 225 pro Stunde. Bei größeren Abnahmemengen gewähren wir Rabatte, wobei wir auch hier streng darauf achten, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird.

Strategieberatung für
Immobilien-Projektinvestoren

Investmentangebote richtig bewerten – Risiken erkennen, Chancen nutzen

In der bis zum Jahr 2022 anhaltenden Niedrigzinsphase boomten Mezzaninkapitalinvestments in Immobilienprojekte. Oftmals wurden diese über Crowdinvestingplattformen abgewickelt, bei etwas größeren Investmentsummen oftmals auch direkt beim jeweiligen Immobilienentwickler. In den vergangenen Jahren gerieten leider viele Projekte in Schieflage, ausfallende Rückzahlungen waren die Folge. Viele Investoren beschäftigten sich erst nach diesem Ereignis inhaltlich verstärkt mit den Projekten und den Entwicklern. Oftmals stellen sich die Annahmen im Verkaufsprospekt als zu optimistisch und die Marge als deutlich geringer heraus. In manchen Fällen wurde stellte sich sogar heraus, dass das Investment zweckfremd verwendet wurde.

Direktinvestments in Immobilienprojekte können ab einer Summe von etwa EUR 25.000 eine sinnvolle Portfoliobeimischung darstellen – vorausgesetzt, Chancen und Risiken sind realistisch eingeschätzt und professionell bewertet.

Unser strukturierter Ansatz bei der Analyse der Investmentangebote

Bei der Beurteilung von Investmentangeboten sehen wir uns im Wesentlichen folgende Punkte an:

  • Projektanalyse
    Wie ist der Status des Projektes?
  • Risikoanalyse
    Welche Projektentwicklungsrisiken (Genehmigungsrisiko, Verwertungsrisiko, Finanzierungsrisiko und Baukosten-/Fertigstellungsrisiko) konnten bereits positiv erledigt werden und welche Gefahren bzw. Auswirkungen haben die noch bestehenden Projektentwicklungsrisiken?
  • Marktanalyse
    Wer sind die Zielgruppen und aus welchen Motiven sollten sie sich für dieses Projekt entscheiden bzw. wie sieht die Konkurrenzsituation aus?
  • Analyse der Projektkalkulation
    Wie gut ist die Projektkalkulation tatsächlich abgesichert und wir groß ist der Sicherheitspolster?
  • Analyse der Gesellschafts- und Finanzierungsstruktur
    Wie sehen die Gesellschafts- und Finanzierungsstruktur aus?
  • Bilanzanalyse
    Welche Erkenntnisse lassen sich aus den Jahresabschlüssen der Vergangenheit ableiten
  • Prozess- und Systemanalyse
    Wie sieht das Controlling und das Reporting des Unternehmens gegenüber den Investoren aus? Wie wird sichergestellt, dass die eingesammelten Mittel tatsächlich für das Projekt verwendet werden, und welche Information-, Prüfungs- und Einstiegsrechte der Investoren gibt es?
  • Analyse der Projektstruktur
    Wie sieht der Wasserfall der Kapitalrückzahlungen und Zinsen aus? Tätigt der Entwickler an anderer Stelle – beispielsweise über Projektentwicklungsfees – Entnahmen aus dem Projekt und sind diese marktüblich?

Erfahrung und Marktkenntnis als Grundlage

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet können die notwendigen Analysen sehr rasch und strukturiert durchführen. Auf Basis dieser Prüfung legen wir die Chancen und Risiken des Investments transparent dar und geben Anregungen in welchen Punkten aus unserer Sicht nachgebessert werden sollte. Auch geben wir Ihnen einen guten Marktüberblick über die Konditionen, welche typischerweise bei Investmentangeboten vorherrschen.

Unabhängigkeit ist unser Grundprinzip

Unsere Beurteilung eines Investments basiert somit stets in der Gesamtbetrachtung von angebotener Verzinsung und Risiko und ist strikt unabhängig. Wir vermitteln weder Immobilien noch Kapital und lehnen auch gelegentlich angebotene Honorare für „gute“ Beurteilungen strikt ab.

Beratungsaufwand

Je nach Komplexität des Investments liegt unser Aufwand bei rund 1 bis 1,5 Beratertagen pro Projekt – eine vergleichsweise kleine Investition, die vor kostspieligen Fehlentscheidungen schützen kann.

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Buchen Sie Ihr unverbindliches Erstgespräch – wir unterstützen Sie mit Erfahrung, Analysekompetenz
und objektiver Beratung durch den gesamten Investmentprozess.

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Unterstützung im
Investment­prozess

Fehlentscheidungen bei Immobilieninvestments sind teuer und zumeist irreversibel, weshalb der Investmentprozess mit besonderer Sorgfalt ablaufen sollte.

Unser Team hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht nur zahlreiche Immobiliendeals auf beiden Seiten begleitet, sondern kennt auch die zahlreichen Risiken von Immobilienprojektentwicklungen und die Methoden, wie diese Risiken gerne versteckt werden.

Klare Definition Ihrer Investmentkriterien

Im Zuge unserer Beratung beim Akquiseprozess sehen wir uns zunächst gemeinsam Ihre Investmentanforderungen und Ihre Risikoneigung an.
Auf dieser Basis erarbeiten wir eine Liste Ihrer Anforderungen an ein Investmentprojekt, welche typischerweise folgende Punkte umfasst:

  • Lage und Subassetklasse (beispielsweise Seniorenwohnungen, Familienwohnungen)

  • Mindestrenditeanforderung

  • Sicherheitsmarge auf Basis einer plausiblen Projektkalkulation (wie viel darf die Kalkulation maximal schlechter werden, sodass Sie noch Ihr Kapital zurückerhalten)

  • Anforderungen an Projektentwickler (Track Rekord, Größe, Prozessqualität, Anzahl und Track Rekord Entscheidungsträger)

  • Reportinganforderungen sowie Informations- und Mitspracherechte

Gezielte Ansprache geeigneter Projektentwickler

Nach Abstimmung mit Ihnen senden wir die Anforderung an Projektentwickler und ersuchen um Investmentangebote, die zum Profil passen.

Objektive Prüfung der Investmentangebote

Im nächsten Schritt prüfen wir die angebotenen Investmentmöglichkeiten und bereiten die Ergebnisse für Sie auf. Wir beraten Sie bei der Entscheidung, mit welchen Angeboten in eine vertiefte Prüfung gegangen wird.

Begleitung durch den Due-Diligence-Prozess

Nach Auswahl der Angebote begleiten wir Sie während des gesamten Due Diligence Prozesses, bei dem wir uns im Wesentlichen folgende Punkte ansehen:

  • Projektanalyse
    Wie ist der Status des Projektes?
  • Risikoanalyse
    Welche Projektentwicklungsrisiken (Genehmigungsrisiko, Verwertungsrisiko, Finanzierungsrisiko und Baukosten-/Fertigstellungsrisiko) konnten bereits positiv erledigt werden? Welche Gefahren oder Auswirkungen haben die noch bestehenden Projektentwicklungsrisiken?
  • Marktanalyse
    Wer sind die Zielgruppen und aus welchen Motiven sollten sie sich für dieses Projekt entscheiden? Wie sieht die Konkurrenzsituation aus?
  • Analyse der Projektkalkulation
    Wie gut ist die Projektkalkulation tatsächlich abgesichert? Wie groß ist der Sicherheitspolster?
  • Analyse der Gesellschafts- und Finanzierungsstruktur
    Wie sehen die Gesellschafts- und Finanzierungsstruktur aus?
  • Bilanzanalyse
    Welche Erkenntnisse lassen sich aus den Jahresabschlüssen der Vergangenheit ableiten?
  • Prozess- und Systemanalyse
    Wie sieht das Controlling und das Reporting des Unternehmens gegenüber den Investoren aus? Wie wird sichergestellt, dass die eingesammelten Mittel tatsächlich für das Projekt verwendet werden? Welche Informations-, Prüfungs- und Einstiegsrechte der Investoren gibt es?
  • Analyse der Projektstruktur
    Wie sieht der Wasserfall der Kapitalrückzahlungen und Zinsen aus? Tätigt der Entwickler an anderer Stelle – wie über Projektentwicklungsfees – Entnahmen aus dem Projekt und sind diese marktüblich?

Unabhängige Beratung auf Basis fundierter Analysen

Unsere Empfehlungen erfolgen strikt unabhängig und ausschließlich auf Basis der Erkenntnisse aus unseren Analysen. Wir makeln nicht und sind auch sonst keinem Entwickler gegenüber verpflichtet. Aufgrund unserer Unabhängigkeit und unserer Prüfungs- und Immobilienkompetenz sind wir der ideale Partner in diesem Prozess.

Individuelles Angebot nach kostenfreiem Erstgespräch

Der Aufwand für unsere Unterstützung im Akquiseprozess ist abhängig vom konkreten Leistungsumfang und der Anzahl der Projektinvestments, welche aus einer Suche hervorgehen sollen. Gerne erstellen wir Ihnen nach einem kostenfreien Erstgespräch ein individuelles Angebot.

Jetzt Beratung anfragen und Risiken beim Immobilieninvestment vermeiden

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objektiver Beratung durch den gesamten Investmentprozess.

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